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西之地，秦的人口也回升到了五十万，向西打到大河，在河边建立了一座名为“金城”的城塞。
虽然高皇帝已逝，但秦厉共公对昊朝的恐惧却没有减轻丝毫，昊元33年（公元前443），秦厉共公在位三十五年去世，他认为自己导致了秦人被迫离开雍州祖宗之地，是罪人昏君，死前特地让史官给他一个“厉共”的恶谥。并且留下了祖训，子子孙孙都要以赵为氏，全力西进，不得东向……
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秦厉共公的儿子秦躁公记住了父亲的遗命，向东继续作为昊朝的藩属，贡献不绝于道。然后又将金城作为新的都城，越过大河，进入了河西。
当时，在河西祁连山下，有一个名叫月氏的游牧国家，随牲畜迁徙，与草原胡人的风俗相同。有能射箭的战士数万人，以为自己强大而轻视西秦。昊元41年（公元前435年），月氏在武威被秦军大败，月氏王被杀死，他的头颅被秦躁公砍下来做成了酒碗。月氏人被迫西逃，从祁连山南侧逃亡西域，这些人后来被称为大月氏，也有一小部分月氏人没有离开，就依靠于南山羌族，称为小月氏。
秦躁公占有了河西走廊后，在这里建立郡县，昊元47年（公元前429年），秦躁公在位十四年去世。
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因为秦躁公无子，死后他的弟弟秦怀公继位。这时候，河曲的羌人十七部在无弋爰剑子孙的带领下再度强盛，不但接纳了来投奔的小月氏，还袭击了秦的国都金城。
秦怀公认为，羌人近在咫尺，是秦国的心腹之患，于是就全力进攻羌人，与羌人作战先后达八次，斩杀四万人，夺黄河九曲和湟中地。羌人因为害怕秦国的兵威，便纷纷向西、向南迁徙，他们走出赐支河曲，最远的再向西行有几千里远，地势越走越高，进入了群山羌塘之地，跟其他羌人部族相距极远，不再往来。而迁往岷山附近的羌人，则成为牦牛羌，白马羌，先零羌，在昊朝蜀郡以西的雪山草地间放牧牦牛，种植青稞为生。
昊元51年（公元前425年），秦怀公在位四年去世，他的长子秦灵公继位。
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秦灵公时，秦国继续向西开拓，进入了瓜州。
瓜州位于祁连山以北，传说是古三危地，舜帝流放共工于此，共工的子孙为昆戎国，由好几个部落组成。
昆戎游牧在瓜州与祁连山一带，东与月氏隔着一条弱水河相邻，弱水以西是昆戎草原所在地，弱水以东是月氏领地。月氏被秦国击败，西迁途中洗劫了昆戎，昆戎遭到重
