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灵台方寸山。
在离那斜月三星洞约五十里的一处隐蔽至极山洞之中，正有一桩异事发生。
莫玄要化形了。
一般来说，在这个世界上，山精树木，飞禽走兽之中，除了猴子那样的天生灵种，想要修成正果的话，那是难上加难。
因为，想要修成正果的话，第一件事情同时也是最重要的最艰难的一件事情就是灵智，人乃万物之灵，天生具有灵智，避过了这第一难关，其他生物就不同了。
开启灵智也就两种方式，第一是运气好，无意中吃了什么奇花异果，虽然这是神魔世界，但是所谓的奇花异草也只是在天上有的，这地上虽然也有，但是却十分的稀少，再分布在这广阔无垠的大陆上之后，便可以说是一点也无了，除非真的是福缘浑厚，否则的话，你一辈子也只是当畜生的命。第二种是别人帮你开启灵智，最常见的就是那些妖王手下的妖兵，不过这种开启灵智的方式十分粗糙，大多数妖王用的是一种叫做启蒙术的法术，这种法术可以让普通一些普通的动物拥有少许灵性，不过这是最基础的，比如说直立行走啊，讲些简单的话啊，智力一般十分低下，这也是为什么唐僧在取经路上遇到的那些小妖都那么愚蠢的缘故，因为据莫玄所知，启蒙术影响后的那些小妖，智力不过与五六岁的小孩相当，这也是为什么，孙悟空的骗术总是得逞的缘故。
除此之外，再无他法了。
而第二道关卡就是化形，也只有化了形之后的妖怪，才能真正的称之为妖，而在此之间，只能称为精怪而已。
妖怪化形，是指脱去原来的那个非人类的身体，身体内的细胞重新组合，形成一具与人类外形相似，功能大致相同的身体，或者，这就是传说中的进化，而所谓大致相似就是指的，并不完全一样，只有拥有人类的大部分器官，大多数的妖怪除了脑袋之外，其他的地方基本上进化的不错了，除了毛长一点，指甲尖利一点之外，其他的都没什么，只有脑袋，是最难进化的，是什么原因，莫玄也弄不清楚，而化形成功后的身后，便是最妖怪最终的身体了，除了原形之外，就是他们，再也没有机会改变了，除非用幻术，大多数的妖怪在化形成功之后，同时便以幻术将自己的幻化成和人类一模一样，这和化形之后的身体有着本质的区别，因为，那只是一种幻术而已。
不过也不是说没有一模一样的，有，但是很少。
而这化形要取决于两个方面的条件，第一，是妖气的凝聚程度，第二，是灵智的开启程度。化
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