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国共合作，但是我依旧是共党的对手。张淮南很快等到了老蒋的加急电报：务必阻止共匪获得苏联强援！
蒋廷黼随即对苏联提出了公函，要求苏联方面停止为共党提供支援。
伏罗希洛夫向着果脯解释，在国共已经达成统一抗战协定的现在，支援中国两大主要的抗战力量并不损害中国的利益——在苏联看来，中国赶走日本侵略者不仅可以保护苏联的远东安全，也是中国目前的首要矛盾，两国应该是有着共同利益的。
即便是这样，蒋廷黼依旧坚持要求苏联不得为共党提供支援物资，想要分润贷款更是不可能。他甚至放言，若是苏联执意为共党提供军械装备，那么就是准备推动国共内战！
因为毕竟不是一个被承认的政府，王大政委只能在联共这个渠道据理力争，表示咱们只有在遭受进攻的时候才会反击，先前的围剿、围困和封锁又是谁先挑起的？日军开始全面侵华之后，作为一个合法政府，你却连宣战都不敢宣战，抗日积极性还不如八路，好意思么？
加之此时已有平型关大捷等战例支持，初步换装的八路军已经显露出远胜于国军同编制部队的战斗力，苏联的态度开始有所转变。伏罗希洛夫向着蒋廷黼表示，“完全断绝另一支抗日力量获取苏联援助的行为是不可取、不可接受的，中国应该将全部的力量集中在抗击侵略者之上。”
汇报了苏联态度的变化，蒋廷黼收到了蒋的回电：“据理力争，绝不退让，但应以确保获取苏援为首要，至少应确保苏援物资应处于我方管制之下。”
嗯？老头子怎么开始退让了？
就在蒋大使刚刚找上人民外交委员会之时，苏联方面转达了八路的新方案：“苏援贷款购置物资，可交于国共两方组成的委员会统一分配，我方可仅取系关民生疾苦之非军事物资，军火装备，可出让予其他友军。
“但三方应共同保证西北通道之畅通安全，应修造公路、设置驿站，方便援华车队之通行。”
这句话在蒋廷黼的耳朵里，听不出任何的问题：八路考虑到抗战大局，可以少拿军火，不要贷款，只取部分非军事物资，具体的分配则是交由一个三方委员会来监督。八路什么时候怎么讲大局了？哦，八路好像一直都挺讲大局的……
不过出于一个合格外交人员的谨慎，他决定再将这条信息回报国内，征询总裁的意见。
不多久，果脯的访苏代表团收到了这样一份电报，蒋公批阅：“可，共匪穷困，若无苏联贷款，所购置物资有限。
