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囊乌出使前，不能决定战、守的缅军停下了脚步，背靠丽水和太平江汇合处扎营，江上遍布木排轻舟，粮草都从丽水往来，将退路安排妥妥当当。
刘显率领的新军中并无水军，云南方面的地方军队有船，但大军并不用其代步，些许船只用来运送粮草辎重。
缅甸尽管有丽水贯通，但按照皇帝交代的战争目的，最终还是要和缅军决胜于陆上，因此刘显不能放过任何一个让新军熟悉雨林的练兵机会。
蛮莫即后世的缅甸八莫市周边地区，离云南边境不足百里，地盘现属于孟密安抚司，汉人居住在此的很多。另有掸族（傣族）、缅族、克钦族（景颇）等众杂居。土司思哲，起先忠于朝廷，岳凤杀多士宁后，暗中倒向了东吁。
孟密的土地在嘉靖时期被朝廷分给孟养一半，因此实力孱弱，比之岳凤的陇川都不如。云南大军南下刚进入蛮莫地界，思哲就毫无抵抗之意，自己立即坐船直奔阿瓦。临走之前，思哲派儿子思顺迎接朝廷大军，负责引路、向导、劳军等事——打的还是首鼠两端的主意。思哲因恰好与莽应龙的大军错过，此时正坐船从阿瓦向上游的蛮莫返回。
十月十一，囊乌在斥候和向导的陪同下，行到黄昏，方找到了正在一处土坡上披荆斩棘扎营的明军大营。大营分五个部分，分别占据了这一片丘陵的数个南坡，鼓角相闻，旌旗相望。
囊乌仔细观察，拱卫中军的各处军营，到处一片乱哄哄的景象，与缅军大营差不多。但中军大营却已经扎的稳稳当当，满营肃然，营内士兵包头绑腿，两人成行，三人成列，井然有序。
囊乌暗自心惊道：“这应该是明国禁军了。”又见他们身上并未着甲，个个肩上都背着一只鸟铳，腰间只有一把长匕首，一柄长砍刀。又暗思道：“若下起雨来，未必没有一战之力。”
只看到这些，他已经走到帅帐边上，押解他的巡逻兵让他在账外等着，先进帐禀报莽应龙使者带到。
随即帐内军令出来，着使者晋见。囊乌在帐外亲兵处交出随身长短武器，又被搜检一番，方被放入帐内。
进入大帐后，眼前先是一暗。囊乌收拾一下心情，做出不卑不亢的模样，朝上施礼道：“东吁国主莽应龙陛下，遣使囊某，拜见将军！”说罢，躬了躬身子。
他自以为明廷礼仪之邦，如今虽然两军交战，但使者必然没有身死之危。因此做的很是光棍，礼数并不谦卑。
果然听端坐在帅位下方的一人骂道：“来人无礼，见我大帅，竟
