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四、孙悟空的七十二般变化，也没有想象中的厉害，它有重大缺陷。＊．
在原著第六回，孙悟空大闹天宫反下界，玉帝派十万天兵围剿，却被打得落花流水。玉帝不得不放下架子，请自己外甥二郎神回来支援。
孙悟空与二郎神本事差不多，两人斗得不分胜负，但二郎神有梅山六兄弟助阵，而孙的阵营只是乌合之众。两人战斗正酣时，孙悟空闻后方阵营攻破，猴子被打散，心中慌败下阵来。
为了逃脱梅山六兄弟的围追堵截，孙悟空摇身一变，变作一个麻雀，飞在树桃头钉住。
这个变化太1o了，二郎神一眼就识破假象，立即变成饿鹰扑了过来。孙悟空只得又变成大鹚老冲天而起，二郎神则变成大海鹤，钻上云宵……
几经斗法，孙悟空最后变成一座土地庙，牙齿作门扇，舌头变菩萨，眼睛变窗棂，但尾巴却不好收拾，只得竖在后面，变成一根旗竿.
这个变化迷惑性很大，一般神仙还真看不破。不料二郎神赶到，见一根旗竿立在后面，顿时笑了：
“是这猢狲了！他今又在那里哄我。我也曾见庙宇，更不曾见一个旗竿竖在后面的。断是这畜生弄谊！他若哄我进去，他便一口咬住。我怎肯进去？等我掣拳先捣窗棂，后踢门扇！”
孙悟空一听，妈妈呀，这二郎神好狠！“门扇是我牙齿，窗棂是我眼睛；若打了牙，捣了眼，却怎么是好？”于是赶紧收了法相，逃命去了。
这场战斗，是孙悟空出师后，第一次与人斗变化之法，没想到他的尾巴不能随意变化，最终败给了二郎神。
大家可能会说是因为二郎神的神目太过厉害，可如果七十二变能被猪八戒看出来呢？那就说明它真的有问题了。
西游记第三十四回，取经团队到了平顶山莲花洞，遭遇了金角大王、银角大王。他们利用从太上老君处偷来的五宝，把取经团队成员全部抓回捆绑在洞中。幸孙悟空懂得缩身之法，晚上偷偷逃了出来。
为了打探实情，他变成一个小妖进洞骗宝贝，却被八戒识破，这蠢猪在梁上喊道：“不好了！不好了！拴的是假货，吊的是正身！”
猪八戒的叫喊引来了妖怪的警觉，停杯问：“那猪八戒吆喝的是甚么？”
孙悟空变的小妖赶紧上前：“猪八戒撺道孙行者教变化走了罢，他不肯走，在那里吆喝哩。”妖怪道：“还说猪八戒老实，原来这等不老实！该打二十多嘴棍！”
孙悟空就去拿条棍来打，八戒道
