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黑色断刀一把。神女兰诺暂时调解了萧晨和赵琳儿的恩怨，之后众修者离岛，但萧晨遭不死门长老王皓暗害，不得乘坐上古神船离开，魔鬼帮助其召唤出君王船送其及燕倾城离岛，离岛之时，萧晨还带走了他和珂珂曾救过的小倔龙。
在君王船上燕倾城为保命和萧晨签订下碎魔种神的契约，在来到长生大陆后，不死门掌教对其态度不佳，但发现身为魔教祖师的魔鬼竟然和萧晨有联系后，态度转变，允许其在不死门修炼，并默许之修习了珂珂偷到的不死门镇教密典，在萧晨离开不死门之时封其为教外护法。
在离开不死门进入南荒大城天帝城途中，萧晨结识天帝城大族玄黄斗兽宫诸葛家族的子弟诸葛亮和一只凤凰，并斩杀了觊觎小倔龙的里根家族子弟凯迪洛及其随从。进入天帝城之后，诸葛亮邀其在闭月羞花殿玩乐，在其中萧晨重见燕倾城，与其发生暧i关系，后来燕倾城亦是对他产生莫名感情，但萧晨仍是心念人间界的心上人...
在天帝城诸势力之间周旋中，萧晨结识了纨绔子弟海云天和城主三公子刘禹，但也得罪了天罗国亲王孙淼及几个大族。萧晨被迫进行战斗，北斗学院一战重伤其四大青年高手，亲王府斩杀孙淼的两个侍卫副统领，重伤其侍卫统领伍行风，一时名惊天帝城。
纨绔子弟诸葛坤和霍夫曼为抢夺小倔龙趁萧晨不在擅闯其住宅，将小龙重伤，萧晨大怒之下在温泉中狠狠教训了二人及其二酒肉朋友，结果在南荒中遭到霍夫曼所在里根家族四名前辈修者袭击，险些丧命，为了快速突破到识藏，他竟而产生一疯狂决定，与天帝城中十大青年高手进行生死车轮大战...
大战七名青年翘楚，六胜一平，萧晨重伤回到住宅，终于突破进入识藏，但这也招致了更多人的恐惧和记恨...斗兽大会召开，小倔龙在其中大展神威，灭杀龙王，珂珂更是中途杀入，灭杀白虎夺得冠军，却使更多人记恨萧晨，此时南荒深处神秘男子龙腾突然暗算萧晨，让他陷入险境。
海家被龙腾欺骗，以女相嫁，在知道真相后怀恨在心，要取萧晨性命。成婚之夜，萧晨挟持海云雪脱逃而去，却被海家暗算，甚至海云天也对其拔刀相向...珂珂为救他而死，萧晨虽舍弃寿元与黄金神戟、乌黑铁印交易获得半夜强大，仍然不敌败走，逃到净土后晕倒，被绝色少女清清救下，与牛仁重会，两人一同前往圣山（即祖神燧人氏留下的天地铜炉）。
两人不幸坠入阴曹地府，却反得际遇，牛仁被鬼妪赐予牛头之魂，萧晨则取了不少宝物，两人逃出
