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玄德自得孔明，相待甚厚，常以师礼事之。关、张不悦：“量孔明不过一书生，未必有甚才学。哥哥何必如此？”
刘备曰：“智赖诸葛，勇需二弟。孔明于我如水也，贤弟勿多言。”诸葛亮亦知关、张二人不服，遂于博望坡笑谈之际，大败夏侯惇十万之众。至此，新野诸人方知其才智不让吕望、张良，不敢不听孔明将令。
曹操知诸葛亮已归刘备，又新破夏侯惇；刘表、孙权虎据荆襄，诚心腹之患也。即传令起大兵五十万，扫平江南：令曹仁、曹洪为第一队，张辽、张合为第二队，夏侯渊、夏侯惇为第三队，于禁、李典为第四队，操自领诸将为第五队：每队各引兵十万。又令许褚为折冲将军，引兵三千为先锋，薄福州。时刘表已病。
闻讯吃惊不小，欲令玄德辅佐长子刘琦为荆州之主。夫人与蔡瑁合谋，关闭内门掩人耳目，把守外门据住刘琦。琦于门外大哭一场，复回江夏；表望长子不至，亦大叫数声而亡——可怜刘表、刘琦父子祖居荆襄，终因懦弱无能，致使数十年之基业旦夕归他人矣！
刘表既死，蔡瑁遂立次子琮，与蔡夫人议献荆州。曹军已近襄阳，刘琮早将降书送至。曹操深患刘备，令曹仁、曹洪先往新野。孔明故技重施，复用火攻，杀得曹兵丢盔弃甲，即取新野百姓避于樊城。操大怒曰：“诸葛村夫，安敢如此！”
催动三军，漫山塞野，尽至新野下寨。传令军士一面搜山，一面填塞白河。
令大军分作八路，一齐去取樊城。孔明谓玄德曰：“事急矣！可趁曹操立足未稳，速弃孤城，取襄阳安身。百姓愿随者，便同过江。”次日即令云长安顿船只，两县人民号泣而行。可怜天见了！你看这：扶老携幼，将男带女，滚滚渡河，两岸哭声不绝；哭爹唤母，保妻护子，滔滔江水，一派战乱悲壮！为一人之故，兴兵屠戮，致使百万生灵涂炭，骨肉分离！
此皆曹操、刘备之大罪也！
玄德大恸曰：“为吾一人而使百姓遭此大难，吾何生哉！”欲投江而死，左右急救止。船到南岸，回顾百姓，有未渡者，望南而哭。玄德急令云长催船渡之，方才上马。军民十余万，大小车数千辆，挑担背包者不计其数。
忽哨马报曰：“曹操大军已屯樊城，使人收拾船筏，即日渡江赶来也。”
众将皆曰：“江陵要地，足可拒守。今拥民众数万，日行十余里，似此几时得至江陵？倘曹兵到，如何迎敌？不如暂弃百姓，先行为上。”
玄德泣曰：“举大事者必以人为
