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前两幕的成功，让这次的演出步入正轨。随着演出的进行，下面的故事也一一展现在观众面前。
国都之外，阿卡丽饰演的桔梗在兰斯派的人到来之前将阳炎救下，藏在自己的家中。两人本就是青梅竹马，在先王死后，桔梗就是阳炎在这个国家里最为信任的人。阳炎就藏在桔梗家中养伤，同时也认清了自己的敌人，暗中联系先王旧臣筹划复仇。
然而，兰斯却察觉了阳炎已经藏身国都，决定先下手为强，在某个深夜出动暗部一举将国都内反对自己的十几个重要大臣刺杀，这些大臣正是阳炎在这几天里联系好的盟友。与此同时，兰斯的密探在经过隐秘的调查之后，现了阳炎的踪迹。
知晓了前一夜生的惨案，阳炎决定带着桔梗逃离国都，回到景国边境自己的势力范围，点齐兵马一举反攻兰斯势力。不过这天桔梗一大早便不见踪影，虽然情况紧急，但阳炎还是决定留在这里等待。不过，没有等到桔梗，等到的却是兰斯派来的暗部。
一番浴血奋战，敌人却杀之不尽，体力不支的阳炎且战且退，最后跳入下水道逃生。沿着反向逃走，上岸后化装成乞丐逃出国都。几天后，兰斯宣布了王子阳炎的死讯，称阳炎被敌国刺客秘密刺杀，尸已经找到。
国不可一日无君，兰斯登基继承王位，表面上声称追究边军保护不力的职责，实则为了瓦解阳炎的势力，出诏令撤换边军的将领。虽然诏令才刚刚下达，但躲在国都不远处的一个村落身受重伤的阳炎知道，大势已去。自己这个主心骨不在，边军根本不敢反抗新王的命令，更何况边军本就不是铁板一块。
就在阳炎焦急地想着对策时，一则消息令他心如死灰。兰斯下诏声明将在几天之后举行登基大典，同时宣布了要娶景国巫女桔梗为妻的讯息。阳炎听闻后如遭雷击，几乎不敢相信，但事实却让他不得不相信。
一切的矛头都指向桔梗，阳炎能够想到的唯一解释，就是桔梗出卖背叛了他。这令阳炎的内心充满悲愤与痛苦，仇恨的火焰在他的内心燃烧，将他的灵魂扭曲。这个时候，阳炎想到了他在孩童时代的时候，他父王告诉他的一个传说。
终结之谷，自景国立国以来便被划为禁地，传说那里封印着以人为食的远古恶魔，只要有人在那里惊动了远古恶魔，它便会冲破封印出来毁灭世界。
这个传说听着便觉得荒诞，但景国曾经探索过终结之谷，派去的人却无一生还，只能从外面听到谷中传来恶鬼般的嚎哭。在那之后，景国便一直在终结之谷周围驻扎着大
