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孙悟空回了花果山之后，事情却没有那般顺利，发现自己的花果山早就被一个自称浑天魔王的人占去，还将他的猴崽子当成奴隶一般使唤，甚至有时会生吃猴脑，大怒之下，他将自己的猴子们全都带走，自己一人前去找那浑天魔王的晦气，到了洞府，一番大骂之后就引得出来一个身着锁子甲的魔头，当真狰狞不堪，放到人间，还不活活吓死几个人。
浑天魔王听有一个猴子来向自己挑战，就查了下日头，一下就大惊，却没有急着出去，而是带了兵器，一副懒洋洋的样子，口中还打着哈欠，‘是哪个不长眼的猴子来打搅本大王的美梦！还不速速受死！’孙悟空一听他这么张狂，就想教他知道他的厉害，再也不敢踏足花果山，使了个法天相地的神通，顿时把那浑天魔王吓了一跳，孙悟空大脚丫子踩下去，把那一杆妖兵弄得灰头土脸，浑天魔王也吃亏不小，却也不伤及性命，口中破口大骂说孙悟空偷袭，要与他正大光明打一架。
孙悟空心中自傲，就收了神通，与那浑天魔王打斗，不论浑天魔王如何打来，孙悟空都能招架，一拳打在身上更是疼得浑天魔王直咧嘴，打斗一阵，孙悟空突然身躯一晃，背后显出一个四头八臂的法身，金光灿灿，甚是吓人，浑天魔王一惊，知道不是对手，却已经迟了，被几个法器打在身上，连连吐了几口血，赶紧逃命而去，狼狈不堪，孙悟空也是解了气，就没有赶尽杀绝，带了猴儿们回了洞府，过他的逍遥日子。
浑天魔王径自飞遁到积雷山，到了一处洞府中，低声道：大哥，事情已经办妥了，那猴子已经回了花果山，我们接下来要？洞中走出一个膀大腰圆的大汉，头有双角，正是大力牛魔王，他嘿嘿笑道：咱们现在过去赔罪，到时候你招子放亮点！别出了岔子！浑天魔王当即称是，不敢相违。
牛魔王带着一杆小妖，拉着浑天魔王，一副来给他出头的样子，孙悟空好歹有些道行，知道有人打来，就率了小妖过去迎击，牛魔王一看到孙悟空本事，一时豪气顿生，不但不计较兄弟被打的事情，还原意做和事老，自己更要与孙悟空结拜为兄弟，孙悟空也看出牛魔王本事高于自己，与自己结拜是看得起自己，到了洞府款待二人。浑天魔王当然不傻，一副不打不相识的样子，还屡屡赔罪，说之前不该来霸占花果山，弄得孙悟空都不好意思了。
酒喝到酣处，牛魔王突然问道：贤弟，不知你跟何人修道？听说你修道不足白余年，却有这般大的本事？孙悟空喝的有几分醉意，听到恩师之事，却叹息道：大哥你有所不知，兄弟我不是自行
